【書類整理レポ！公開】②資産・証書の整理（和歌山市K様）

はじめに

いつもご覧いただきありがとうございます。

只今、和歌山市・岩出市を対象に「書類のお片付け訪問サービス」の準備中です。そこで準備に伴いモニター様の作業レポートを投稿しています。今回は2回目です。書類整理に役立つ情報をレポートしていますので、ぜひ参考にしてくださいね。

作業レポート

作業手順

早速２回目の作業をレポートをしていきます。

資産

証書

仕事

最後に

ご感想

お客様から２回目のご感想をいただきました。

宿題で分類分けした書類を再度確認し整理したけど、今日増田さんと再度確認すると分類・ファイリング方法を少しずつ理解する事が出来て、苦手だった書類整理が楽になってきました。今日は、「銀行・お金・住宅ローン」などの書類整理に時間がかかりましたが、増田さんからアドバイスして頂きながら書類整理出来て良かったです。一人では出来なかったですが、増田さんと一緒に書類整理する事で、徐々に一人でできるようになると思いました。今日も宿題を出してもらったので、次回訪問サービスまでに行いたいと思います。次回も宜しくお願いします。本日はありがとうございました。

※お客様に撮影、掲載の許可をいただいております。

書類整理が楽になってきて本当に良かったです。今回は、資産に関わる書類でかなり疲れたと思いますが、最後まで頑張ってくださりありがとうございました。次回もご家族がわかるようにしっかりとサポートいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。増田

まとめ

２回目のレポートはここまでです。
作業手順や現場の雰囲気など参考になりましたでしょうか？

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私は今回の訪問を通して、資産の書類で困られている方が多いのではないか。と思いました。というのも、家や土地、ローンに関する契約書や、家の図面など普段見る機会が少ないと思います。

そのため、整理をしたくても、

• まず、「①何が書かれているのか？理解する」ことから始めなければいけません。
• そして、「②いつまで必要なのか？保管期間も考える」ことが必要です。
• さらに、「③家族がわかるように分類」し、
• 最後に、「④すぐに取り出し戻せるように収納」を工夫します。

このように一連の流れを考えると、一人で向き合って整理し収納するのはなかなかハードルが高いのではないか。と改めて感じました。そのため、みなさまが少しでも楽になるお手伝いができるように、もっともっと勉強をしてサポートしていければと思います。

次回予告

次回の３回目は、生活・取説、保険の書類を整理予定です。大切な資産である「保険」。こちらも時間がかかると思いますが、いざという時にご家族でもすぐわかるように書類整理のサポートをしていきたいと思います。ブログの更新は、SNSでも発信していますので良かったらフォローしてくださいね。お楽しみに